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國內(nèi)某知名學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)攤上事兒了。 近日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布消息稱該平臺(tái)涉嫌壟斷行為，被立案調(diào)查。這個(gè)消息發(fā)布后，微博熱搜爆了，話題閱讀量高達(dá)8億，也引得大批網(wǎng)友拍手叫好，有的網(wǎng)友甚至評(píng)論說“等這一天很久了”。 在稍早前的2022年4月19日，中科院也曾因需支付該學(xué)術(shù)平臺(tái)千萬訂購費(fèi)而選擇停用，相關(guān)詞條還一度登上熱搜，盡管該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布聲明稱將繼續(xù)為中科院提供服務(wù)，但中科院方面則表示不堪重負(fù)，無奈選擇停用。 涉嫌學(xué)術(shù)信息壟斷、數(shù)據(jù)庫使用收費(fèi)高昂……其實(shí)，諸如此類的現(xiàn)象在國外也有過之而無不及——巨頭出版公司向研究機(jī)構(gòu)大額收費(fèi)、用付費(fèi)墻擋住想下載單篇論文的個(gè)人，是一種普遍的運(yùn)營模式。 這讓許多貧窮的學(xué)術(shù)研究者奔走呼號(hào)“寫篇論文可太難了！”近年來，一波波反抗學(xué)術(shù)網(wǎng)站種種不良行徑的潮流正在世界范圍內(nèi)興起。有人以個(gè)人名義搭建盜版論文下載網(wǎng)站，為的就是讓沒錢下載論文的人也能做研究；也不乏高校、機(jī)構(gòu)和出版巨頭對(duì)著干，要求學(xué)術(shù)論文降價(jià)和開放獲取。 國外兩大數(shù)據(jù)庫巨頭貴上天 個(gè)人和學(xué)校紛紛表示“買不起” 作為一名研究者，在寫出了不起的論文之前，都需要閱讀大量的前人研究成果。除了以傳統(tǒng)方式走進(jìn)圖書館借實(shí)體書，上網(wǎng)下載電子資料成為這個(gè)時(shí)代的主流。 身處學(xué)校，使用校園網(wǎng)，享受學(xué)校購買的權(quán)限，緩解了大部分師生的焦慮。國外高校大多都與愛思唯爾、施普林格等巨頭出版公司合作。這種“打包購買”形式方便了研究者和師生們，卻讓學(xué)校叫苦連天。早在2012年，哈佛大學(xué)就吐槽過購買期刊數(shù)據(jù)庫太貴，讓學(xué)校不堪重負(fù)，學(xué)校相關(guān)人員稱：“在過去的6年內(nèi)，我們在兩家出版機(jī)構(gòu)的下載費(fèi)用上漲了145%，高校等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的注冊費(fèi)用連年大幅上漲?！? 擁有10所分校的美國加州大學(xué)是全美最大的科研機(jī)構(gòu)之一，2021年加州大學(xué)和愛思唯爾杠上了。學(xué)校和出版商吵架，說穿了還是因?yàn)殄X。在舊合約到期之時(shí)，加州大學(xué)希望在新合同中降低成本，同時(shí)獲得更多的開放獲取資源。愛思唯爾不僅不同意，甚至將漲價(jià)視為第一目標(biāo)。他們想在加州大學(xué)未來三年的合同中，額外漲價(jià)約3000萬美元。學(xué)校聽完直呼買不起，并在官網(wǎng)發(fā)布資料稱，此前加州大學(xué)每年訂閱期刊花費(fèi)的1100萬美元中，愛思唯爾一家就占據(jù)了大約25%。 根據(jù)美國麻省理工大學(xué)今年1月在官網(wǎng)上更新的資料顯示，諸如麻省理工在內(nèi)的許多知名高校所采用的是一種命名為“大交易”的期刊訂閱方式，意思就是出版商賣給大學(xué)的期刊訪問權(quán)限有折扣價(jià)，但是需要打包組合出售，也就是說高校無從選擇，必須對(duì)原本不太需要的部分期刊付費(fèi)。這種“一刀切”的方式，使得麻省理工大學(xué)每年僅僅向愛思唯爾一家出版商支付的費(fèi)用，就已經(jīng)超過了270萬美元。 并非所有學(xué)校都像頂尖高校加州大學(xué)和麻省理工一樣買得起數(shù)據(jù)庫。當(dāng)研究者所在的高校并未與大型出版公司簽訂合作協(xié)議，想看全文就只能自己買。那么，以個(gè)人的名義下載一篇期刊全文要花多少錢？在愛思唯爾官方網(wǎng)站，我們進(jìn)行了一次實(shí)驗(yàn)。研究者以郵箱注冊個(gè)人賬號(hào)，隨機(jī)點(diǎn)選一篇2013年發(fā)表于《國際機(jī)床與制造》雜志上的論文，加入購物車，顯示需付款24.95美元（約合167元人民幣），論文將會(huì)在用戶付款后的48小時(shí)內(nèi)解鎖。 在另一家出版界巨頭施普林格官網(wǎng)上，隨意選一篇2022年發(fā)表在《人口經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》上、有關(guān)日本戰(zhàn)后人口轉(zhuǎn)變和婚姻市場的研究，點(diǎn)擊下載全文按鈕，需要個(gè)人支付34.95歐元（約合250元人民幣），可解鎖權(quán)限。 僅僅閱讀一篇文章，就需要花上一兩百塊，然而完成一篇論文，學(xué)者動(dòng)輒就會(huì)引用幾十條甚至上百條參考文獻(xiàn)。以上文提到的日本人口研究為例，該文章引用了86條參考文獻(xiàn)，試想一個(gè)沒有穩(wěn)定收入來源的普通學(xué)生，如果他所就讀的高校沒有購買數(shù)據(jù)庫，那么他完成一篇論文的成本將會(huì)高到何種程度？簡直令人心驚。 不過，值得一提的是，巨頭也會(huì)偶爾發(fā)發(fā)善心，結(jié)合熱點(diǎn)事件公開一部分論文。比如為了應(yīng)對(duì)新冠疫情，愛思唯爾開放了與COVID-19有關(guān)的突發(fā)衛(wèi)生事件的相關(guān)研究。這對(duì)從事醫(yī)療衛(wèi)生研究的學(xué)者來說是個(gè)利好，但終究輻射范圍不大。 “開放獲取”成為免費(fèi)新模式 但需作者“倒給”數(shù)據(jù)庫支付“處理費(fèi)” 想讓免費(fèi)論文擁有更廣泛的輻射范圍，就不得不提到學(xué)術(shù)界的時(shí)髦概念“開放獲取”。無論是發(fā)表論文還是下載論文，它是研究者掛在嘴邊的詞，源于英文Open Access，簡稱“OA”。通過聯(lián)合國教科文組織的官網(wǎng)，可以查詢到OA的準(zhǔn)確定義：使研究文獻(xiàn)可以通過公共網(wǎng)絡(luò)被免費(fèi)獲取，文章或著述允許任何使用者閱讀、下載、復(fù)制、傳播、打印、搜索和摘錄引用，或?qū)⑺鼈冏鳛橘Y料用于任何其他的合法目的。開放獲取除了網(wǎng)絡(luò)所需費(fèi)用外，沒有任何經(jīng)濟(jì)、法律或技術(shù)上的障礙。 2020年，愛思唯爾發(fā)表了81000篇開放獲取文章，與2019年相比增長了65%。在官網(wǎng)上，他們自我標(biāo)榜已經(jīng)成為了全球領(lǐng)先的開放獲取出版商。施普林格也在開放獲取方面進(jìn)行著嘗試，他們在官網(wǎng)上表示，出版社正在為研究人員、機(jī)構(gòu)及其資助者提供期刊、書籍和共享研究數(shù)據(jù)的開放獲取選項(xiàng)。 即使這種成果被各大出版商作為業(yè)績，但開放獲取之所以存在，仍然離不開學(xué)者們的付出與選擇。只有學(xué)者選擇將自己的研究成果發(fā)表在OA期刊上，才意味著這篇論文可以被其他人免費(fèi)下載閱讀。而發(fā)表一篇OA文章，在很多時(shí)候需要發(fā)表人支付給出版商文章處理費(fèi)。換句話說，如果下載論文的人沒花錢，也可以讓發(fā)表論文的人支付刊物成本價(jià)。 出版商通過自家官網(wǎng)，正在積極號(hào)召作者們發(fā)布OA文章。廣告詞如下：首先，發(fā)一篇OA有助于增加文章的引用數(shù)據(jù)。研究表明，開放獲取文章的查看和引用頻率高于付費(fèi)墻后面的文章。其次，開放獲取有助于為研究者帶來更廣泛的國際合作，更廣泛的公眾參與度，以及跨學(xué)科對(duì)話的可能。 不過，作為身處備受歡迎的OA家族，論文也有金色和綠色之分。從讀者的角度來看，簡而言之，金色優(yōu)于綠色。金色OA意味著最大程度的自由共享，任何人都可以在期刊的網(wǎng)站上免費(fèi)訪問相關(guān)的論文和內(nèi)容；綠色OA則有特定的條款和條件，比如數(shù)據(jù)庫中的論文版本可能不是最終版，或者存在保密期，人們無法在發(fā)表后立刻閱讀。 毫無疑問，金色開放獲取是研究者和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的期盼，卻給出版商帶來了經(jīng)濟(jì)壓力。想爭取個(gè)開放獲取的好名聲，不少出版商考慮向發(fā)表人收費(fèi)。2020年比勒菲爾德大學(xué)開放獲取學(xué)者Nina Schonfelder的研究顯示，近幾年，學(xué)者支付給出版商的版面費(fèi)中位數(shù)約為2600美元。 那么學(xué)者可以拒絕和出版巨頭合作嗎？答案是基本行不通。以愛思唯爾為例，它旗下的期刊超過 2500 本，占全球?qū)W術(shù)期刊數(shù)量的四分之一，并包含《柳葉刀》《細(xì)胞》大量影響因子極高的熱門參考文獻(xiàn)。 可見，在研究者不得不和出版巨頭合作的情況下，只能盡可能嘗試在付費(fèi)時(shí)討價(jià)還價(jià)。即使出版巨頭都將更多的開放獲取作為自我標(biāo)榜的業(yè)績和追求的價(jià)值目標(biāo)，但細(xì)看其中的運(yùn)作模式，出版商也并沒有做賠本賺吆喝的買賣。 為奪取知識(shí)火種 窮酸學(xué)生大膽自創(chuàng)免費(fèi)山寨學(xué)術(shù)網(wǎng)站 為了抗議出版商的高額收費(fèi)，讓普通學(xué)術(shù)者得到實(shí)惠，2011年，一個(gè)名叫亞歷山德拉·埃爾巴金的女孩做了件大事。當(dāng)時(shí)，她正在完成鋁合金相關(guān)的材料科學(xué)論文，卻時(shí)常被付費(fèi)墻擋在門外，動(dòng)輒32美元一篇的論文下載費(fèi)用，讓這個(gè)出生于1988年的哈薩克斯坦女孩覺得十分驚悚。 從12歲開始埃爾巴金就沉迷代碼，這次她決定主動(dòng)出擊，收集免費(fèi)論文資源。她搭建了Sci-Hub網(wǎng)站，順手將論文資料免費(fèi)公開給和她一樣有需求的研究者。讓她沒想到的是，自己的小竅門卻轟動(dòng)了整個(gè)學(xué)術(shù)圈。 時(shí)至今日，當(dāng)我們打開Sci-Hub網(wǎng)頁，首頁就顯示著這個(gè)數(shù)據(jù)庫中，已然存儲(chǔ)著88485382篇可供免費(fèi)下載的論文。只要輸入關(guān)鍵詞、URL鏈接或者文章的DOI號(hào)碼就可以快速查找。 一個(gè)存儲(chǔ)了大量論文的網(wǎng)站，如何打破付費(fèi)墻，變成可以免費(fèi)提供給使用者的學(xué)術(shù)資源？網(wǎng)友的帖子說明了網(wǎng)站的運(yùn)作方式。當(dāng)進(jìn)入網(wǎng)站的研究者查找某一篇付費(fèi)論文時(shí)，該網(wǎng)站會(huì)通過技術(shù)手段，自動(dòng)登錄到某個(gè)已訂閱該期刊的研究機(jī)構(gòu)賬號(hào)進(jìn)行下載，這些賬號(hào)與密碼則是由來自全球的志愿者所提供。網(wǎng)站在下載的同時(shí)，也會(huì)自動(dòng)備份論文，在下次遇到相同需求時(shí)直接為研究者提供論文副本。 網(wǎng)站依靠使用者的捐款來維持運(yùn)營，為了避免第三方人士參與運(yùn)營增加安全隱患，埃爾巴金親自寫代碼、架設(shè)服務(wù)器，并自行承擔(dān)日常維護(hù)工作。 埃爾巴金對(duì)于自己的侵權(quán)行為直言不諱，網(wǎng)站首頁的介紹語就寫著“世界上第一個(gè)提供數(shù)以百萬計(jì)研究論文給公眾訪問的盜版網(wǎng)站”。2013年開始，Sci-Hub在印度、印度尼西亞、巴基斯坦、伊朗等發(fā)展中國家流行起來，這也與埃爾巴金的創(chuàng)站初衷相吻合——為資源較少的研究機(jī)構(gòu)提供研究資料。 埃爾巴金的做法被許多無法負(fù)擔(dān)昂貴訂閱費(fèi)的研究人員視為英雄，也不可避免地遭到了出版商的不滿。2015年6月，大型出版商愛思唯爾向紐約的法院提起訴訟，認(rèn)為Sci-Hub 違反了美國著作權(quán)法案，要求埃爾巴金關(guān)停該網(wǎng)站并賠償損失。同年10月，法院判決要求該網(wǎng)站停止運(yùn)營，并關(guān)閉了其位于美國境內(nèi)的域名sci-hub.org。 在當(dāng)年的判決書中，法官直言埃爾巴金的大規(guī)模行為，使得愛思唯爾公司的著作版權(quán)受到侵害，但該法官同時(shí)也寫道“即使他們偷竊的原因是出于公益精神”。然而美國法律終究在公益和版權(quán)保護(hù)之間做出了取舍，2017年6月21日，美國紐約地區(qū)法院宣判，Sci-Hub須向愛思唯爾賠償高達(dá)1500萬美元的著作權(quán)損失費(fèi)。 即使在搭建盜版網(wǎng)站時(shí)獲得了巨大的成功，但彼時(shí)的埃爾巴金仍然是個(gè)在俄羅斯攻讀碩士學(xué)位的學(xué)生。不過也因?yàn)镾ci-Hub的服務(wù)器位于俄羅斯圣彼得堡，使得美國法院下達(dá)判決失去了約束力，埃爾巴金沒有繳納罰款。 2017年，賓夕法尼亞大學(xué)的Daniel Himmelstein研究了Sci-Hub，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上的8000多萬篇論文，包含了所有學(xué)術(shù)論文的69%，基本能滿足大部分的論文需求，而剩下的31%并非觸及不到，只因?yàn)槠渲写蠖嗍茄芯空卟幌氆@取的論文。 大名鼎鼎的英文學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》就曾對(duì)Sci-Hub做出評(píng)價(jià)，“到底是可敬的利他主義，還是大型犯罪組織，取決于你站在哪方立場”。 跨國組織、科研機(jī)構(gòu)和全球?qū)W者攜手出擊 曾聯(lián)合發(fā)起抵制高昂付費(fèi)運(yùn)動(dòng) 在付費(fèi)墻面前，研究者和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)都叫苦連天，一些在世界范圍內(nèi)具備影響力的組織接連出招，試圖做出改變。 從2012年開始，學(xué)術(shù)界發(fā)起了一場聯(lián)名抵制愛思唯爾的運(yùn)動(dòng)。學(xué)者匯集在“知識(shí)的代價(jià)”網(wǎng)站上，超過1.7萬名研究人員打破國界，聯(lián)名抗議愛思唯爾的高昂收費(fèi)，表示不會(huì)向愛思唯爾旗下期刊投稿、不擔(dān)任審稿人以及不擔(dān)任編輯工作。 此后，歐盟做出表率，在2016年提出“2020年全面實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)論文開放取用”的共識(shí)性目標(biāo)。其間，“地平線2020”和“歐洲地平線”研究計(jì)劃實(shí)施，計(jì)劃累計(jì)花費(fèi)1755億歐元，資助與應(yīng)對(duì)氣候變化和可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的學(xué)術(shù)研究。2021年3月，歐盟委員會(huì)搭建的“開放研究歐洲”計(jì)劃網(wǎng)站，這個(gè)接受所有人自由訪問的科學(xué)論文發(fā)布平臺(tái)，就展示了地平線2020和歐洲地平線計(jì)劃資助的相關(guān)研究成果，以及歐盟發(fā)表在2021-2027年期間的創(chuàng)新計(jì)劃研究。 2018年時(shí)，一項(xiàng)名為“S計(jì)劃”的開放獲取倡議在世界范圍內(nèi)備受關(guān)注。在歐盟委員會(huì)和歐洲研究理事會(huì)的支持下，12個(gè)歐洲國家研究資助機(jī)構(gòu)和若干慈善基金會(huì)聯(lián)合要求，聯(lián)盟成員資助的研究論文需從2020年起實(shí)行全面的開放獲取。2018年12月，在第14屆柏林開放訪問會(huì)議上，來自五大洲37個(gè)國家的113個(gè)研究機(jī)構(gòu)簽署了聲明，宣布支持OA2020“S計(jì)劃”。 在美國，NASA（美國國家航空航天局）為學(xué)術(shù)研究的開放獲取也做出過努力。2016年NASA提出，所有受到NASA資助的科研人員，必須將同行評(píng)審出版物的副本上傳到名為Pubspace的資料庫中。NASA副署長紐曼向媒體表示，“我們很高興能有這樣的機(jī)會(huì)，提供大眾更多獲取科學(xué)技術(shù)與知識(shí)的管道，也歡迎全世界能借此和我們一起探索宇宙及地球”。迄今為止，包含阿波羅登月計(jì)劃在內(nèi)的相關(guān)論文已經(jīng)在數(shù)據(jù)庫中公開，供民眾自由下載閱讀。當(dāng)然，網(wǎng)站特別說明，開放資料中不含“有可能威脅到美國國土安全”的文獻(xiàn)。 如何獲取免費(fèi)論文？ 這屆網(wǎng)友絞盡腦汁出妙招 金錢始終不能阻擋研究者們追求知識(shí)的心，盡管下載論文的非法途徑有很多，也不乏研究者試圖在合法與免費(fèi)之間找到“中間地帶”。 在搜索引擎中以各種語言輸入“論文付費(fèi)墻”等關(guān)鍵詞，都可以獲得無數(shù)有關(guān)“以合法方式免費(fèi)獲取論文”的網(wǎng)友攻略文章。條條列出的妙招，為省錢提供了無限可能。 首先，通過谷歌學(xué)術(shù)等學(xué)術(shù)類搜索引擎，可能會(huì)找到免費(fèi)文章的pdf檔案。techooid.com提供的攻略指出，谷歌學(xué)術(shù)相當(dāng)于中介平臺(tái)，匯整了來自大學(xué)、學(xué)術(shù)研究網(wǎng)上的資源，有大約40%的付費(fèi)型研究論文都可以通過它快速找到。操作方法是在搜索欄輸入想找的論文題目，如果平臺(tái)能檢索到資源，研究者可以在論文題目后面直接找到下載按鈕。 其次，學(xué)術(shù)圈也有自己的社交網(wǎng)，例如研究之門（Research gate）和學(xué)術(shù)界（ACADEMIA）。類似的學(xué)術(shù)類社交網(wǎng)絡(luò)為研究人員提供了直接上傳自己著作的平臺(tái)，使用者只需要搜索即可下載。除了期刊論文，一些書籍副本也會(huì)在這類網(wǎng)站上發(fā)布。 一些官方機(jī)構(gòu)也在提供免費(fèi)的資源索取平臺(tái)。例如名為ERIC的教育資源信息中心網(wǎng)站，就隸屬于美國教育部，網(wǎng)站每年兩次更新數(shù)據(jù)庫，納入新的研究論文和書籍資料。 與此同時(shí)，以臉書為代表的跨國社交網(wǎng)站，也在為學(xué)術(shù)助力。在臉書上，你可以找到以興趣愛好劃分出的小組，其中就包括學(xué)術(shù)類。加入以“論文需求”為名的小組，留下自己的郵箱和正在尋找的論文，或許就可以收到回復(fù)。 然而，尋找一篇論文總有“上窮碧落下黃泉”，怎么找都找不到的時(shí)候。這時(shí)你還可以大膽寫信，直接聯(lián)絡(luò)文章作者。在國外期刊中，每篇論文都會(huì)有一位通訊作者，刊登期刊的網(wǎng)站提供了該研究人員的電子郵件，大膽寫一封求索論文的電子郵件，很可能會(huì)獲得全文，甚至獲得一次和作者直接交流文章內(nèi)容的機(jī)會(huì)。不過這樣的舉動(dòng)也可能被認(rèn)為是唐突而冒失，寄出去的郵件石沉大海。 畢竟，一篇頂級(jí)論文的通訊作者往往是事務(wù)繁忙的圈內(nèi)大咖。因?yàn)樗饕嗄昵暗拿赓M(fèi)論文而貿(mào)然打擾，很可能收到“去找盜版資源”或者“讓學(xué)校買個(gè)數(shù)據(jù)庫吧”的回饋。這也意味著下載論文時(shí)的關(guān)鍵難題，又回到了研究人員與收費(fèi)高昂的出版商之間。 為了推倒付費(fèi)墻，世界各國的學(xué)術(shù)研究者、機(jī)構(gòu)、學(xué)校、老師和學(xué)生們，可謂是“勞心勞力”各自施展拳腳，在通往學(xué)術(shù)自由的道路上貢獻(xiàn)著自己的力量，當(dāng)小溪匯聚成河流，這股力量足以對(duì)壟斷了學(xué)術(shù)資源、標(biāo)了高價(jià)的數(shù)據(jù)庫形成威脅，為此類行為敲響警鐘。
