確定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 銷售、智能質檢等），避免功能冗余或缺失。

預估坐席數(shù)量（當前規(guī)模 + 未來 1-3 年擴容需求），以此匹配服務器性能、線路容量等硬件資源。

例如：電商客服中心需側重工單系統(tǒng)與訂單同步，電銷中心需強化外呼效率與號碼合規(guī)性。

數(shù)據(jù)與備份

系統(tǒng)需支持數(shù)據(jù)加密（傳輸加密 SSL/TLS、存儲加密 AES），防止通話錄音、客戶信息泄露。

配置自動備份機制（本地 + 云端雙備份），定期測試數(shù)據(jù)恢復流程，避免因硬件故障導致數(shù)據(jù)丟失。

人員與流程配套

人員培訓

對坐席進行系統(tǒng)操作培訓（如電話轉接、工單創(chuàng)建、質檢規(guī)則），對管理員進行系統(tǒng)配置、故障排查培訓。

明確崗位職責（如坐席、班長、質檢專員），匹配系統(tǒng)權限設置（避免權限濫用）。

流程與應急方案

制定日常操作流程（如呼損處理、客戶投訴轉接），以及應急流程（如系統(tǒng)崩潰、線路中斷時的人工接聽預案）。

測試極端場景：如突發(fā)大量呼入（峰值呼叫量）時，系統(tǒng)是否能自動溢出排隊或轉語音留言，避免客戶流失。

數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)

明確采集范圍：僅收集業(yè)務必需的客戶信息（如電銷場景需手機號，客服場景需訂單號），避免過度采集（如無關的身份證號、住址）。

采集授權：外呼時需明確告知客戶 “通話可能被錄音用于服務質量提升”，錄音存儲需獲得客戶隱性或顯性授權（如 IVR 語音提示 “繼續(xù)通話即視為同意錄音”）。